近期,績優基金紛紛發布“限購令”。8月3日,長城基金發布公告稱,旗下基金長城行業輪動混合自8月5日起暫停大額申購、轉換轉入和定期定額投資業務期間,單日每個基金賬戶的申購、轉換轉入和定期定額投資累計金額應不超過10萬元。
業內人士表示,績優基金限購主要有多個原因:一是基金規模上升太快,需要暫緩規模增長,避免大筆資金涌入稀釋投資收益;二是保護投資者利益,避免追漲殺跌,通過限購將基金管理半徑控制在較為合適的范圍內;三是便于基金經理在投資策略與基金規模之間找到更適合的平衡點,避免規模過大對產品管理帶來的沖擊。
公開信息顯示,長城行業輪動業績突出,吸引了大量資金申購。僅以定期報告數據來看,其資產管理規模今年以來一路攀升,二季度末規模為3.9億元,較去年年底的規模增長了6倍多。據記者了解,7月份仍有大量資金涌入該基金。為了保護持有人利益,該基金采取了限購措施。
整體來看,近期宣布閉門謝客的公募基金,今年以來均取得了突出的投資業績。數據顯示,截至7月30日,長城行業輪動年內收益率達到83.14%,位居主動權益基金首位;此前發出限購公告的金鷹民族新興、前海開源新經濟、前海開源公用事業分列第二至四位。
這些基金緣何業績突出?二季報顯示,長城行業輪動前十大重倉股均為新能源及電氣設備個股;前海開源新經濟A與前海開源公用事業的重倉股也主要為新能源相關個股,覆蓋新能源車和光伏類企業,行業板塊的持續上漲,帶來了基金凈值的大幅提升。