績優(yōu)基金限購進(jìn)一步升級。近期,多只今年以來收益率較高的基金調(diào)整了申購限額,對基金規(guī)模進(jìn)行了主動(dòng)限制。
9月1日,中庚基金發(fā)布公告稱,自9月2日起,中庚小盤價(jià)值股票基金暫停申購。從基金業(yè)績表現(xiàn)來看,截至8月31日,中庚小盤價(jià)值今年以來收益率為64.14%。事實(shí)上,自7月22日起,該基金在銷售渠道的大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和定期定額投資,下同)的限額,就已調(diào)整為單日單個(gè)基金賬戶單筆申購金額不得超過10萬元。兩個(gè)月不到,限購措施加碼。
無獨(dú)有偶,多只今年以來業(yè)績領(lǐng)先的基金也采取了較為嚴(yán)格的限購措施。以金鷹民族新興混合基金為例,截至8月31日,該基金今年以來收益率為103.76%。自今年7月以來,金鷹基金已連發(fā)4則暫停大額申購的公告,目前該基金的申購限額為1000元。
從基金代銷平臺(tái)數(shù)據(jù)來看,多只今年表現(xiàn)亮眼的基金吸引了大量資金申購。招商銀行近30天基金銷量飆升榜顯示,華夏能源革新股票A銷量增長了1.7億元,截至8月31日,華夏能源革新股票A今年以來收益率為56.6%。數(shù)據(jù)顯示,近一個(gè)月共有37萬人購買華夏能源革新股票A,44萬人購買前海開源公用事業(yè)股票。
目前上述兩只基金也對申購額度進(jìn)行了限制。具體來看,自8月4日起,單個(gè)投資人單日累計(jì)申購華夏能源革新A類、C類基金份額的金額均應(yīng)不超過50萬元。自7 月14日起,前海開源公用事業(yè)股票的單日單個(gè)基金賬戶累計(jì)申購的最高金額為10萬元。
談及為何暫停申購,中庚基金表示,今年以來中庚小盤價(jià)值受到廣大持有人的認(rèn)可和積極申購,在基金凈值和基金份額的雙重共振下,規(guī)模增長較快,暫停申購主要出于保護(hù)基金份額持有人利益需要。
招商定量任瞳團(tuán)隊(duì)表示,基金規(guī)模過大會(huì)攤薄收益,大量資金涌入也會(huì)一定程度上增加基金經(jīng)理的調(diào)倉難度和沖擊成本,從而影響基金的業(yè)績。