10月25日，東興證券發布非公開發行股票發行情況報告書，已向共14名發行對象定向增發4.74億股普通股，每股發行價為9.47元，募集資金總額為人民幣44.93億元。

此次發行對象共有14家，除了證券公司、基金公司、其他機構投資者，還包括4名自然人。具體來看，有中信證券、申萬宏源、銀河證券、光大證券4家券商和華夏基金、財通基金、諾德基金3家基金公司；三明市財鑫投資有限公司、江蘇省鐵路集團有限公司等2家其他機構投資者；王先鳳、林曉敏、陳春玖、華一渢等4名自然人投資者，以及國任財產保險。

在上述投資者中，基金、證券、保險、其他機構投資者、個人投資者獲配股數占總發行量的20.55%、27.55%、2.23%、35.76%、13.91%，投資者的限售期均為6個月，投資者認購的股份預計將于2022年4月22日上市流通。

從本次東興證券發行后前十名股東情況來看，中國銀河、中信證券成功躋身東興證券前十大股東，其中，中國銀河持有東興證券6378.77萬股為第五大股東，持股比例為1.97%；中信證券持有東興證券2375.79萬股為第十大股東，持股比例為0.73%。

值得注意的是，通過證券交易所的證券交易持有上市證券公司5%以下的股份，不計入“一參一控”規定下參股、控股證券公司的數量范圍。所謂“一參一控” 是指一家機構或者受到同一家機構控制多家機構參股證券公司的數量不能超過兩家；對于證券公司控股的的數量不得超過一家。

“證券公司定增都會有同行來幫忙認領，外界都不太看好證券板塊，參與定增方也不是為了長期持有，有點類似銀行的二級資本債。”一位業內人士表示。10月18日，國聯證券完成的50.9億元定增中，就有包括銀河證券、中金公司、光大證券、海通證券、國泰君安證券、湘財證券等券商斥資共計19.33億元認購了1.72億股。

在控股股東及實控人方面，本次發行前，東興證券控股股東為中國東方資產管理股份有限公司，實際控制人為財政部。本次發行完成后，東興證券控股股東和實際控制人不會因本次發行而發生變化。

詢價發行后，按照價格優先、認購金額優先、認購時間優先等原則確認發行對象，根據投資者申購報價情況，并且根據《認購邀請文件》中規定的定價原則，本次發行最終價格確定為9.47元/股，較本次發行底價9.47元/股溢價0%，相對于東興證券2021年9月23日（即發行期首日）前一交易日收盤價11.51元/股折價17.72%。

根據東興證券定增預案，本次定增募集的資金，扣除發行費用后將全部用于增加公司資本金，補充營運資金，擴大業務規模，提升公司市場競爭力，主要募投方向為擴大投資交易業務、融資融券業務等業務規模以及增加對子公司投入等。隨著募集資金的全額到位，公司優勢業務市場占有率有望進一步提高，將為公司帶來穩定的收入和利潤來源。

2021年5月18日，東興證券拿到證監會機構部的意見書，監管對其申請非公開發行A股股票事項無異議，監管意見書有效期為一年。6月25日，證監會出具批文，核準東興證券非公開發行新股，批復自核準發行之日起12個月內有效。

值得注意的是，就在10月7日，東興證券公告稱，和中國誠通控股集團有限公司（下稱“中國誠通”）擬通過公開摘牌方式聯合受讓在北京產權交易所掛牌的新時代證券98.24%的股權。其中，東興證券擬以自有資金出資，取得新時代證券34.385%股權。這也就意味著，東興證券無意控股權，剩余的63.855%的股權或將被中國誠通拿下。