11月2日晚間,北方華創披露85億元定增實施結果。公司此次定增發行股份2796.05萬股,發行價格為304元/股,募集資金總額約為85億元,其中國家集成電路產業投資基金二期股份有限公司(即“大基金二期”)認購約15億元,北京集成電路先進制造和高端裝備股權投資基金中心(有限合伙)認購約2.5億元,UBS AG(瑞士銀行)認購約7.34億元。
公告顯示,北方華創本次定增獲得了大批機構追捧,共有21家投資機構在9月30日回復了《申購報價單》及其附件,除10家公募基金無需繳納保證金外,有11家投資機構按《認購邀請書》要求提交了申購報價單并合計足額繳納保證金5.6億元。申購有效報價總金額為130.58億元。
北方華創此次定增確定發行價格為304元/股,相當于本次發行底價284.65元/股的106.80%,即完成溢價發行,但相對于市價來說,仍有不小的折讓。據測算,此次發行價格相當于9月28日(發行期首日)前20個交易日均價355.81元/股的85.44%。
最終,北方華創此次定增發行對象確定為14名,分別是北京集成電路先進制造和高端裝備股權投資基金中心(有限合伙)、嘉實基金管理有限公司、廣發基金管理有限公司、UBS AG、南方基金管理股份有限公司、中國國際金融股份有限公司、鵬華基金管理有限公司、博時基金管理有限公司、大家資產管理有限責任公司(代表大家資產-工商銀行-大家資產-藍籌精選5號集合資產管理產品)、海通證券股份有限公司、國家集成電路產業投資基金二期股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、財通基金管理有限公司、工銀瑞信基金管理有限公司。
北方華創表示,本次非公開發行完成后,公司資本實力增強,除補充流動資金外,此次定增募資扣除發行費用后將投入到“半導體裝備產業化基地擴產項目(四期)”、“高端半導體裝備研發項目”和“高精密電子元器件產業化基地擴產項目(三期)”的建設。
項目實施后,北方華創將進一步提升現有高端集成電路設備的產業化能力,并將積極布局集成電路設備的下一代關鍵技術,同時也將擴展公司在精密電子元器件領域的業務布局,有利于提高公司未來的行業競爭能力。