截至3月30日，國有六大行2021年年報已悉數亮相。

俗語有云，只有當潮水退去的時候，才知道誰在裸泳。在新冠疫情持續反復、國內經濟下行和地緣政治風險加劇等多重壓力下，2021年無疑是充滿挑戰的一年。在這樣的背景下，六大行的年度“成績單”或許也更具含金量。

整體來看，六大行的資產負債規模和經營業績均實現了不同程度的增長。合計總資產已達145.47萬億元，平均增速8.23%；合計總負債為133.04萬億元，平均增速7.94%。總營業收入3.68萬億元，平均增速8.86%；合計凈利潤達1.29萬億元，平均增速12.45%。不良貸款率均值為1.31%；撥備覆蓋率均值為252.95%。

就具體數據而言，各行表現存在一定差距，如工商銀行的資產負債規模及營收凈利四項增速皆為六大行最低，郵儲銀行則拔得四項增速頭籌。究竟誰才是六大行中的“吸金王”？誰的資產質量相對樂觀？誰的各項表現未跟上平均水平？且看六份年報數據作出的解答。

工行資產負債規模穩居首位 同比增速墊底

2021年，六大行的資產及負債總額實現“穩中求進”，呈現出不同程度的正向增長。各行總資產同比增速高至10.87%，低至5.5%，平均增速為8.23%；總負債同比增速高至10.41%，低至4.8%，平均增速為7.94%。

或是由于大環境影響，除中國銀行和交通銀行外，另外四家大行的2021年增速較2020年均有所放緩。

總的來看，六大行的資產規模格局未發生改變，工商銀行依然穩居第一。截至2021年末，第一梯隊中的工商銀行和建設銀行總資產分別為35.17萬億元、30.25萬億元；第二梯隊中的農業銀行和中國銀行總資產分別為29.07萬億元、26.72萬億元；第三梯隊中的郵儲銀行和交通銀行資產總額分別為12.59萬億元、11.67萬億元。

從總資產增速來看，資產規模排名前三的工行、建行和農行反而未跑贏8.23%的平均增速。其中，工行總資產增速最低，為5.5%。其次是農行和建行，分別為6.9%和7.54%。而郵儲銀行、中行和交行的總資產增速位列前三，分別為10.87%、9.51%和9.05%。

與此同時，六大行的負債規模格局也與資產規模排序保持一致。除工行總負債為31.90萬億元，領跑六大行外。建行、農行和中行的負債總額同在20萬億元量級，分別為27.64萬億元、26.65萬億元和24.37萬億元。郵儲銀行和交行的負債規模居于最末，分別為11.79萬億元、10.69萬億元。

相較而言，截至2021年末，六大行的負債總額和總負債平均增速均低于總資產水平。其中，總負債平均增速為7.94%，較總資產增速低了29個基點，總負債的最低增速和最高增速也都不占優勢。或顯示出國有大行普遍在負債端面臨一定壓力。

具體來看，郵儲銀行總負債增速也居于六大行首位，為10.41%。其次是中行和交行，分別為9.59%和8.86%。而建行、農行和工行的總負債增速均低于六大行平均水平，分別為7.37%、6.6%和4.8%。

郵儲銀行業績亮眼 營收凈利均實現雙位數增長

從2021年營業收入和凈利潤指標來看，郵儲銀行的表現可以說是一騎絕塵，是六大行中唯一實現營收和凈利增速雙位數增長的銀行。可以說，郵儲銀行憑借一己之力拉高了六大行營收及凈利的增速水平。

總的來看，郵儲銀行、交行、農行和建行營收增速位列前四，高于8.86%的平均水平，分別為11.38%、9.42%、9.4%和9.05%；而中行和工行居于末尾，分別為7.08%和6.8%。

從凈利潤增速來看，六大行均實現了雙位數增長，平均增速為12.45%。其中，郵儲銀行同比增速高達18.99%，位于榜首。而農行、交行和建行的凈利潤增速依次為11.8%、11.77%和11.09%。最后是中行和工行，凈利潤增速分別為10.85%和10.2%。

雖然工行的營收和凈利增速墊底，但該行仍是毫無疑問的“吸金之王”，營收凈利數額均領跑六大行。

2021年，工行實現營業收入9427.62億元，實現凈利潤3502.16億元。與此同時，建行、農行、中行、郵儲銀行和交行2021年的營業收入依次為8242.46億元、7199.15億元、6055.59億元、3187.62億元和2693.9億元；凈利潤分別為3039.28億元、2419.36億元、2273.39億元、765.32億元和889.39億元。

其中，交行營收墊底，但營收增速位列第二；郵儲銀行凈利潤最少，但凈利潤增速領跑六大行。

從收入結構來看，利息凈收入仍是各行的主要營收來源。但近年來六大行紛紛布局零售業務轉型，做大中間業務收入已成為各行未來的發力方向。

以業績增速最為亮眼的郵儲銀行為例，該行2021年實現利息凈收入2693.82億元，在營收中的占比達84.51%，增幅為6.32%；而手續費及傭金凈收入為220.07億元，同比增加了33.42%。

資產質量方面，截至2021年年末，六大行不良貸款率較2020年年末均有所下降，不良貸款率平均值為1.32%；撥備覆蓋率則均有所上升。

截至2021年年末，六大行不良貸款率均維持在1.5%以下。其中，郵儲銀行不良貸款率最低，為0.82%；交行不良貸款率最高，為1.48%。農行、工行、建行和中行的不良貸款率依次為1.43%、1.42%、1.42%和1.33%。

不良貸款率保持低位的同時，郵儲銀行的撥備計提力度也最大，撥備覆蓋率為418.61%。交行的撥備覆蓋率則最低，為166.5%，可以看出，交行兩項資產質量主要指標均表現最差。

此外，農行和建行的撥備覆蓋率位于六大行中上水平，分別為299.73%和239.96%。第四、五位則分別是工行、中行，撥備覆蓋率分別為205.84%、187.05%，均滿足監管指標。

從年報看，各大行推進數字化轉型，發力零售業務、綠色金融和普惠金融等多項業務已成趨勢。時至今日，2022年第一個季度即將結束，六大行新一年業績表現如何？記者將持續關注。