上一個影響全球手機制造布局的企業(yè)是三星，它將產能從中國轉移到了越南，下一個推動產能轉移的是蘋果，中國手機廠商也在考慮海外建設產能。

全球手機市場需求還在低谷等待反彈，過去數(shù)年，伴隨手機出海而興起的海外建廠熱暫告段落，產業(yè)鏈重構從轟轟烈烈走向暗流涌動。

海外市場需求較疲軟等因素影響下，國內仍有手機廠商在考慮海外建設產能，但變得更為謹慎。中國機電產品進出口商會總監(jiān)兼新聞發(fā)言人高士旺表示，隨著近年來手機制造業(yè)向外遷移，中國國內手機產能的全球占比已經下降到60%左右。

目前看，全球手機生產版圖已形成以中國為中心、以印度和越南為海外兩大生產基地，且在孟加拉、土耳其等多地“開花”的格局。

中國最終能留住多少手機制造產能？考慮到中國以及印度、越南等地制造業(yè)的效率、本土市場規(guī)模，高士旺對記者表示，未來中國手機制造占比可能進一步下滑，但最終有望留住五成左右的全球制造能力。

大廠重布產能

2015年前后，國內手機廠商完成智能化轉型，國內市場的增速則迅速見頂，廠商將目光轉向海外。

這一年，小米在印度開設第一家工廠，OPPO在印度尼西亞收購的一座電子廠投產，2016年，vivo在印尼也有了一座工廠。“很多廠商是從收購當?shù)毓S開始，逐漸走向自建工廠。”一名熟悉手機出海的業(yè)內人士說。

據(jù)公開資料，小米、OPPO、vivo的海外產能均將重心放在印度。其中，vivo印度工廠年產能達6000萬部。2019年，OPPO有計劃在印度工廠月產能400萬部的基礎上，2020年將月產能翻一番，即年產能9000多萬部。小米則在印度有7座工廠，分別與富士康、偉創(chuàng)力和Hipad合作建設，以2021年小米印度出貨量4040萬部、當?shù)劁N售99%的手機是當?shù)厣a計算，小米印度工廠年產能可達4000萬臺。

印度之外，小米、vivo、OPPO海外建廠地有相當?shù)闹睾希以谟∧帷⒚霞永加泄S，OPPO和vivo在土耳其設廠，vivo還有巴基斯坦、埃及工廠，小米去年在越南通過光弘科技的工廠生產手機，記者從相關人士了解到，相關工廠已轉向生產其他智能終端產品。

國內手機廠商在印度之外的其他生產地產能相對較低。vivo全球產能約2億部，不計入印尼、埃及工廠產能，其海外產能可有7200萬部，占比約36%。記者此前從接近OPPO的人士了解到，其海外產能占比也在三成以上，與vivo相近。2022年，小米發(fā)言人則稱，小米有全球化布局供應鏈，但最重要的一直是國內供應鏈。

另外兩大手機廠商是蘋果和三星， 2022年出貨量分別為2.264億臺、2.609億臺，兩家國際化走得較早，也早早考慮全球化產能布局。

蘋果如今依賴中國產業(yè)鏈便是產能轉移的結果，蘋果2012年公布的156家主要供應商名單中，中國企業(yè)8家，2020年中國供應商上升至96家。富士康位于鄭州的工廠已是蘋果手機主要生產基地。據(jù)市場研究機構Counterpoint數(shù)據(jù)，2022年，蘋果手機的生產組裝中，中國市場份額為96%。另一個主要手機制造基地是印度，但產量還不大，2022年印度產iPhone僅占其全球產能4%，今年或升至7%。

三星則于2014年前后逐漸退出中國市場，并將中國產能轉移至海外。“當年中國這類企業(yè)基本沒有到越南設廠的動作，但三星當時義無反顧撤退并進入越南。”中印越電子（手機）企業(yè)協(xié)會秘書長楊述成告訴記者，如今三星越南產能占其總產能約一半。

兩種不同邏輯

手機廠商布局全球產能邏輯并不完全一樣。

中國廠商海外建廠目前還是以供給本地市場為主，更早國際化的三星和蘋果將供應鏈布局至中國并物色其他生產基地，則同時考慮打通貿易通路并尋找全球新機會。

據(jù)Canalys、Counterpoint數(shù)據(jù)統(tǒng)計，小米、OPPO、vivo去年全球出貨量分別是1.53億臺、1.13億臺、1.02億臺，海外出貨量占比分別是74.7%、55.6%和48.8%。這三家產能重心仍在中國，海外出貨量占比高于海外產能占比。

中國廠商設廠多以滿足當?shù)匦枨鬄橹鳌?/span>

小米在印度銷售手機99%當?shù)厣a，2017年起在印尼實現(xiàn)銷售手機100%本地化。vivo印度官網(wǎng)一份報告顯示，vivo在印度銷售的所有手機都是印度制造。

國內某主要手機廠商熟悉國際化項目的王萊（化名）告訴記者，其熟悉的國內廠商在孟加拉、巴基斯坦、印尼等地工廠是內銷為主，不做出口。促使廠商當?shù)亟◤S的動力不是更低廉的制造成本，而是更高的整機進口成本。包括印度在內，多個海外建廠熱門地區(qū)對手機整機進口都有一定限制，如提高進口稅率，當?shù)卮嬖谝欢ǖ馁Q易保護。

2017年12月開始，印度政府將智能手機基本關稅從10%提升到15%，2018年2月提升至20%。至2020年，印度品牌平均關稅為28%，其他零配件平均關稅15%。

孟加拉亦鼓勵本地生產，2019年vivo準備在孟加拉建廠時，孟加拉智能手機進口稅率為57%，功能機稅率為32%，兩種手機本地組裝制造的稅率則為18%和13%。2015年后，印尼也提出本地化生產要求，對組件本土化生產比例作出規(guī)定，逐漸限制手機進口。

三星和蘋果在中國之外的制造基地，則不只是為了當?shù)氐氖袌觥?/span>

國際貿易摩擦背景下，為保障供應鏈安全和銷售通路暢通，蘋果考慮將部分產能分散多地。蘋果計劃，到2025年，將有25%的生產轉移至印度。以蘋果2022年全球出貨量2.246億臺計算，未來蘋果在印度的產能約5615萬臺，而2022年，蘋果印度出貨量約2736萬臺。如此看，未來印度也將是蘋果手機用于出口的一大生產基地。

除越南外，三星也在印度建設工廠，并用于出口。2018年，三星位于印度的新工廠建成，年產能增至1.2億部。這個產能遠大于三星2022年在印度的出貨量約3344萬部。三星越南工廠也不只滿足當?shù)匦枨螅瑩?jù)IDC數(shù)據(jù)，2022年，三星在越南的出貨量為490.8萬部。

近年來，中國智能手機滲透率攀至高位、市場增長放緩。正是在這樣的背景下，三星手機主要的市場早已不在中國，它在中國市場的產能也已經可以忽略不計。

中國仍是手機制造業(yè)最有效率的地方。

多名業(yè)內人士向第一財經記者表示，目前成本最具優(yōu)勢的還是中國，這與國內完善的電子產業(yè)鏈有關。“綜合供應鏈、物流、研發(fā)等成本，目前不論是在印度還是越南，同一個產品制造成本都比中國貴1.2~1.5倍。” 楊述成表示。

中國能留住多少產能？

除蘋果仍在推動產業(yè)鏈轉移外，國內手機廠商近期已很少傳出海外新建產能的消息。

多名業(yè)內人士指出，手機廠商當下更謹慎，與市場疲弱、印度等海外部分市場擴張不順有關。但長遠來看，全球化布局還會繼續(xù)。國內手機廠商負責海外工廠的賈賢（化名）告訴記者，這一定程度上是廠商為自身多留一條銷售通路，避免在貿易摩擦等特殊情況下銷售受阻。

據(jù)王萊觀察，手機廠商在一些新興市場投資建廠，有一些發(fā)展不及預期。這一定程度上是因當?shù)亟洕h(huán)境不夠穩(wěn)定，在美元加息、關稅變動等影響下，出現(xiàn)原材料進口受限、工廠無法運行等情況。賈賢告訴記者，OPPO位于巴基斯坦的一個手機工廠，去年遇到匯率變動的情況下，也曾暫停生產。

王萊表示，目前國內手機廠商對進入新市場甚至到當?shù)卦O廠仍有興趣，但綜合考慮當?shù)厣鐣€(wěn)定性和抗風險性，當下不一定適合擴張。例如，巴西市場潛力頗大，但營商環(huán)境特殊，不論當?shù)亟◤S還是進口手機，情況都比較復雜。一些體量較小的國家在匯率方面的抗風險能力不高，影響營商環(huán)境。此外，要吸引手機廠商在當?shù)卦O廠，當?shù)厥謾C銷售體量還要足夠大，滿足各項條件的地區(qū)不多。

高士旺則認為，既有手機生產地外，目前海外還未出現(xiàn)明顯能吸引中國手機廠商投資建廠的新地區(qū)。簽署了世界貿易組織信息技術協(xié)定的國家在關稅上受約束，隨意調整關稅來引入較多手機產能并不現(xiàn)實。

印度和越南目前仍然最受手機企業(yè)關注。目前業(yè)內對印度市場的重要性仍有意見分歧，一方面，印度近年對國內手機品牌有所打壓，另一方面，印度是世界主要經濟體之一，潛力頗大，隨著手機廠商多年耕耘，當?shù)禺a業(yè)鏈也得到極大完善。“要做出口的話，很多公司還是考慮將印度或越南作為布局點。”賈賢稱。

楊述成稱，相比產能主要國內消化的印度，越南更多產能用于出口，越南簽署了10余個自由貿易協(xié)定，很多情況下進出口零關稅，有出口貿易基礎。越南離中國較近，物流成本也比印度低。在北越，分布有富士康、三星、LG等廠商，已形成一個電子產業(yè)集群。

但不論是越南還是印度，電子產業(yè)鏈完善程度與中國相比仍有距離。有業(yè)內人士形容，若國內電子產業(yè)鏈是“3.0版本”，印度則是“1.0版本”。一名越南消費電子產業(yè)鏈人士則表示，越南電子產業(yè)鏈目前還更多處于終端組裝階段，前端電子元器件很少，需從中國等地進口，業(yè)內認為越南的市場體量還不大，很難養(yǎng)活自動化程度高的元器件生產商。

從供應鏈分布也可窺見越南消費電子制造業(yè)的基礎。越南已在生產蘋果可穿戴設備、平板等。2022年蘋果188家供應商名單中，151家在中國大陸設廠，41家在中國臺灣設廠，在越南設廠的數(shù)量則為25家。

但以上越南消費電子產業(yè)鏈人士發(fā)現(xiàn)，隨著比亞迪、立訊精密、歌爾股份、富士康等大企業(yè)入駐，逐漸帶動產業(yè)鏈完善，越南消費電子制造業(yè)基礎近幾年還是有明顯進步，工廠需求增大后，已有部分元器件廠商將產能遷至越南。

楊述成表示，目前越南制造業(yè)投資還是在往上走，據(jù)其了解，汽車、3C電子、光伏等行業(yè)均有企業(yè)表示對投資越南有興趣。

中國目前還是手機生產和銷售數(shù)量的第一大國，但這些年手機生產數(shù)量的全球占比是在逐步下滑的。那么，中國最終能留下多大比例的手機制造產業(yè)？

上一個影響全球手機制造布局的企業(yè)是三星，它將產能從中國轉移到了越南。高士旺認為，未來手機產能變動的一個關鍵廠商將是蘋果。基于中國供應鏈配套和效率優(yōu)勢，中國龐大的手機消費市場，中國仍將維持手機制造的重心或鏈主地位。未來中國手機產能的全球占比有可能進一步降低，但最低應在50%左右。

（稿件來源：鳳凰網(wǎng)財經）