約一年前，硅谷銀行倒閉引發(fā)的美國地區(qū)銀行破產(chǎn)潮仍歷歷在目，而如今，美國金融市場再遇風(fēng)波。周二，美國紐約社區(qū)銀行（NYCB）股價暴跌22.2%，報4.20美元，創(chuàng)1997年以來收盤新低。這也是NYCB在五天的時間里第四次出現(xiàn)兩位數(shù)大跌。

據(jù)知情人士透露，來自美國最高監(jiān)管機構(gòu)的壓力越來越大，導(dǎo)致紐約社區(qū)銀行意外決定削減股息并提高貸款損失撥備，以防商業(yè)房地產(chǎn)貸款出現(xiàn)不測。據(jù)悉，在與美國貨幣監(jiān)理署（OCC）官員幕后對話后，紐約社區(qū)銀行出臺上述劇烈的財務(wù)舉措，引發(fā)該公司股價出現(xiàn)創(chuàng)紀(jì)錄的暴跌，并拖累整個行業(yè)的股價。

據(jù)媒體報道，美東時間1月31日，NYCB公布2023年第四季度財報。數(shù)據(jù)顯示，該行虧損2.6億美元，與分析師此前預(yù)期的盈利2.06億美元相去甚遠(yuǎn)，而2022年同期該行盈利1.72億美元。報告期內(nèi)，每股虧損0.36美元，較上年同期由盈轉(zhuǎn)虧。

與此同時，NYCB宣布削減股息5美分，遠(yuǎn)不及此前分析師預(yù)期測的將股息維持在17美分，這主要是為了符合監(jiān)管方對資產(chǎn)規(guī)模1000億至2500億美元的第四類銀行的資本要求。據(jù)路透社，NYCB去年收購了倒閉的簽名銀行（Signature Bank）的部分資產(chǎn)，加上2022年對旗星銀行（Flagstar Bank）的收購，NYCB的資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到了1163億美元，成為美國30家資產(chǎn)規(guī)模最大的銀行之一，按照監(jiān)管規(guī)定，需要預(yù)留更多資本金和損失撥備。

財報顯示，報告期內(nèi)，NYCB的貸款損失撥備為5.52億美元，較分析師預(yù)測的4500萬美元高出10倍還多，同時遠(yuǎn)超上一季度的6200萬美元。路透社報道稱，這表明其信貸狀況在惡化。

圖片來源：視覺中國（資料圖）

評級機構(gòu)穆迪表示已將NYCB及其子公司旗星銀行的所有長期和短期評級及評估列入可能下調(diào)的觀察名單。券商也紛紛對NYCB的評級進(jìn)行調(diào)整，例如，Raymond James分析師Steve Moss將NYCB的評級從“強烈推薦”下調(diào)至“與大市持平”。

美國《華爾街日報》報道，紐約社區(qū)銀行業(yè)績“爆雷”令一些投資者想起2023年初發(fā)生的美國銀行業(yè)危機。硅谷銀行和第一共和銀行均在數(shù)周內(nèi)關(guān)門，引發(fā)儲戶和投資者對區(qū)域性銀行的信任危機。

更值得注意的是，在NYCB財報發(fā)布的同一天，F(xiàn)OMC連續(xù)第四次將利率維持在高位不變，且美聯(lián)儲主席鮑威爾在隨后的新聞發(fā)布會上粉碎了市場關(guān)于FOMC將在3月份會議上開始降息的預(yù)期，這進(jìn)一步加劇了投資者的不安情緒。路透社報道中稱，旨在抑制通脹的高利率拖累了美國地區(qū)銀行的貸款利潤及其所持有證券的價值。

美聯(lián)儲前風(fēng)險信貸總監(jiān)Rick Roberts指出，美聯(lián)儲長期維持高利率會導(dǎo)致銀行因利率上升而面臨虧損，但這些損失已經(jīng)得到了撥備。

Rick Roberts進(jìn)一步解釋道，“NYCB的情況是獨一無二的。該行截至2023年年末的總資產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)超過1000億美元，被歸類到美聯(lián)儲另一個更為嚴(yán)格的監(jiān)管類別，導(dǎo)致NYCB進(jìn)一步增加了撥備。從這個意義上來講，NYCB的盈利波動似乎主要是由于該行特有的一次性撥備付款，而不是更廣泛的地區(qū)銀行問題?！?/p>

盡管NYCB的業(yè)績虧損有超額損失撥備的原因，但美國地區(qū)性銀行在高利率環(huán)境下所面臨的商業(yè)地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險仍是不容小視。彭博社報道就稱，NYCB周三之所以錄得上市30多年來最大單日跌幅，是因為投資者擔(dān)心NYCB可能是美國商業(yè)房地產(chǎn)崩盤的先兆。

摩根大通去年4月份發(fā)布的一份報告顯示，商業(yè)房地產(chǎn)貸款占小銀行資產(chǎn)的28.7%，而大銀行的這一比例僅為6.5%。這意味著小銀行對商業(yè)房地產(chǎn)的風(fēng)險敞口更大。

“地區(qū)性銀行確實面臨著即將到來的商業(yè)地產(chǎn)貸款到期的實際壓力，需要再融資，然后減計，這是因為抵押品的價值現(xiàn)在更低了。但也需要指出的是，大多數(shù)銀行已經(jīng)為此計提了貸款損失準(zhǔn)備金。關(guān)鍵的問題在于，他們在計入預(yù)期的商業(yè)地產(chǎn)貸款虧損時（賬面資金還）是否足夠?qū)捤?。”Rick Roberts解釋道。

（來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞）