近日，銀行業信貸資產登記流轉中心（下稱“銀登中心”）正式發布《不良貸款轉讓試點業務年度報告（2023年）》（下稱《報告》），個人不良貸款批量轉讓業務成交量大幅增長。

其中，信用卡透支類資產占比提升最為迅速，2023年信用卡透支類資產在批量個人業務未償本息總額中占比由2022年的2.05%大幅提升至39.15%。

業內分析人士認為，信用卡透支類資產占比增長與信用卡業務本身體量大、在個人信用貸中占比高有關。此外，近年來受多重因素影響，銀行信用卡的不良規模、不良率居高不下，銀行信用卡急于通過不良批量轉讓出清風險“輕裝上陣”。

試點首年個貸批轉業務成交量爆發

2023年是原銀保監會發布《關于開展第二批不良貸款轉讓試點工作的通知》后的首年。擴容后的個人不良貸款轉讓業務運行情況也引發市場關注。

根據《報告》，2023年，個人不良貸款批量轉讓業務成交量大幅增長，累計掛牌462單，成交390單，對應不良貸款279.89萬戶342.14萬筆，未償本金合計621.91億元，未償本息合計965.38億元，同比增長449.43%。

其中，消費金融公司、全國性股份制銀行是轉出業務的“主力”。9家全國性股份制銀行轉出311單、未償本息合計732.65億元，未償本息占比75.89%；10家消費金融公司轉出14單、未償本息合計183.71億元，未償本息占比19.03%。

收購的主力則是地方資產管理公司（下稱“地方AMC”）。《報告》顯示，2023年，地方AMC在個貸收購領域更加活躍。25家地方AMC累計收購387單，未償本息合計954.27億元，同比上升443.34%，占比98.85%。

談及個人不良貸款轉讓業務增長的原因，光大銀行金融市場部研究員周茂華表示，一方面是近年來宏觀經濟波動，個人信貸業務面臨壓力較大；另一方面，銀行不良資產處置渠道拓寬，整體不良貸款供給增長，市場需求潛力釋放，促進交易活躍提升。

冠苕咨詢創始人周毅欽表示，不良貸款轉讓業務增長有三個原因。一是原銀保監會發布《關于開展不良貸款轉讓試點工作的通知》，為個人不良貸款批量轉讓提供了政策依據和監管引導。二是隨著個人信貸業務的增長，商業銀行對于不良資產的多元化處置方式有強烈需求，批量轉讓能夠提高處置效率和市場流動性。三是宏觀經濟增速放緩，個人貸款違約風險有所提升，個貸不良規模增加，銀行急需拓寬不良貸款的處置路徑。

信用卡透支類資產批轉猛增

值得注意的是，在個人不良貸款批量轉讓業務中，信用卡透支類資產占比提升最為迅速。根據《報告》，2023年信用卡透支類資產在批量個人業務未償本息總額中占比由2022年的2.05%大幅提升至39.15%。

其中，去年第三、第四季度是信用卡透支類資產批量轉讓的高峰期。據銀登中心數據，在2023年第一季度、第二季度，批量個貸業務類型以個人消費貸和個人經營貸為主。但在2024年三、四季度信用卡透支資產轉讓比例快速上升。2023年第四季度信用卡透支資產總額為288.9億元，較上一季度增加近3.5倍。在批量個人業務未償本息總額中占比高達60.8%。不過，在2024年第一季度，上述占比急劇下落至12.2%。

周茂華表示，信用卡透支類資產占比提升主要與信用卡業務本身體量大、在個人信用貸中占比高有關。同時，近年來特殊宏觀經濟環境對部分客戶收入等方面構成一定影響，并波及銀行個人信貸業務。

“這兩年資產質量是信用卡的關鍵詞，批量轉讓能夠提高處置效率。”一名銀行信用卡貸后管理人士表示，一方面，受居民防御性儲蓄等因素影響，信用卡交易額和授信使用率等指標不斷下滑，銀行信用卡“擴規模”受限，進入存量競爭時代，對資產質量提出更高要求。另一方面，受近年宏觀環境變化，部分客群收入狀況惡化，拖累信用卡不良貸款規模和不良率指標逐漸攀升，資產質量承壓。

打響信用卡不良資產攻堅戰

從上市銀行年報看，近年來銀行信用卡資產質量持續承壓。據Choice數據、銀行年報統計，目前共有12家銀行公布信用卡不良貸款余額數據。2023年，12家銀行的信用卡不良貸款余額合計1079.42億元，較2021年增長146億元，連續三年增長。

據不完全統計，多家銀行信用卡不良貸款余額在百億元以上，分別是工商銀行、建設銀行、招商銀行、民生銀行、中國銀行。

信用卡不良貸款余額規模居前的為工商銀行。根據財報，截至2023年12月31日，該行不良貸款合計為3535.02億元，較2022年末增長10.05%；信用卡透支不良貸款為169.01億元，較2022年末增長44.44%。

與此同時，部分銀行信用卡不良率居高不下，遠高于銀行整體不良率。在16家銀行中，有15家銀行信用卡不良率高于銀行總不良率。

以興業銀行、平安銀行為例，2023年興業銀行的信用卡不良率為3.93%，高出該行總體不良率近3倍；平安銀行2023年的信用卡不良率為2.77%，高出該行總體不良率近2倍。

資產質量承壓下，不少銀行打響信用卡不良資產“攻堅戰”。批量轉讓已成為上述銀行處置信用卡不良資產的重要途徑之一。上述信用卡不良貸款規模大、不良率高的銀行也是去年三、四季度密集轉讓信用卡不良資產包的主力軍。

以信用卡不良貸款率較高的平安銀行為例，據不完全統計，平安銀行在2023年至少在銀登中心發布了60期信用卡不良資產包轉讓。單期轉讓資產包金額也不低，在2023年第60期信用卡不良貸款轉讓項目公告中，平安銀行轉讓的信用卡資產包未償本息總額高達5.92億元。

除供給端活躍外，信用卡不良資產的需求也較為旺盛。《報告》顯示每單信用卡不良業務平均合格意向受讓方報名數量為5.24家。這也意味著平均每個信用卡不良資產包都有5個以上的機構報名參與拍賣。

隨著信用卡不良資產轉讓逐漸火熱，多數機構對未來呈樂觀態度。周茂華認為，從趨勢看，隨著經濟穩步復蘇，居民收入增長，銀行規范開展個貸業務，并加強不良資產處置，風險管理能力提升，預計信用卡業務不良率將有所回落。

（來源：中國經濟網）