2017年，中信銀行和百度聯(lián)合發(fā)起成立國內(nèi)首家獨立法人直銷銀行——中信百信銀行股份有限公司（以下簡稱：百信銀行）。

作為互聯(lián)網(wǎng)金融時代下順勢而生的新型銀行，直銷銀行不設實體業(yè)務網(wǎng)點，客戶通過遠程渠道獲取產(chǎn)品和服務。國內(nèi)多數(shù)直銷銀行多以傳統(tǒng)銀行的下設部門模式開展，沒有獨立的牌照。

而獨立法人直銷銀行擁有牌照優(yōu)勢，可在全國展業(yè)。依托“金融+互聯(lián)網(wǎng)”基因和金融科技的先發(fā)優(yōu)勢，百信銀行自2021年實現(xiàn)穩(wěn)定盈利，總資產(chǎn)已突破千億。

不過，隨著銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的持續(xù)深入，直銷銀行定位模糊、產(chǎn)品與渠道同質(zhì)化等問題日益突出。在百信銀行之后，擁有獨立法人資質(zhì)的直銷銀行僅郵惠萬家銀行在2021年順利開業(yè)，至今仍處于虧損狀態(tài)。

而百信銀行方面，今年上半年該行營收凈利微降、總資產(chǎn)縮水，與此同時該行內(nèi)控建設面臨諸多挑戰(zhàn)。

1.高管陣容頗多變動

近日，百信銀行高管于曉紅“失聯(lián)”消息不脛而走，被南方都市報等媒體報道。

百信銀行2023年年報“高級管理層成員構成”一項顯示，于曉紅為百信銀行行長助理，是該行7位高管團隊成員之一。

圖 /百信銀行2023年年報

值得注意的是，2024年這張表格中有多名高管職位發(fā)生變動。

百信銀行公告顯示，2024年5月，百信銀行行長李如東因工作調(diào)整，辭任百信銀行行長一職，董事會聘任寇冠為新任行長。9月12日，國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布關于寇冠中信百信銀行董事、行長任職資格的批復。

寇冠此前為百信銀行副行長，是該行成立時的核心班子成員。

公開資料顯示，寇冠是一位銀行科技領域的老將，具有較為豐富銀行業(yè)從業(yè)及管理經(jīng)驗，曾在建設銀行信息技術條線、電子銀行條線工作。歷任建行電子銀行部副總經(jīng)理、總經(jīng)理，網(wǎng)絡金融部副總經(jīng)理。

2017年8月，寇冠加入百信銀行，出任百信銀行副行長兼首席信息官。2019年3月，掛職擔任中信銀行信息技術管理部總經(jīng)理，并于2022年6月掛職兼任中信銀行科技運營中心總經(jīng)理。

此番卸任的李如東是百信銀行首任行長。

卸任百信銀行行長一職后，李如東轉(zhuǎn)戰(zhàn)中信系旗下消金公司，任中信消費金融董事長一職。根據(jù)監(jiān)管要求，銀行的關鍵人員和重要崗位員工應嚴格實行輪崗要求，其中輪崗期限原則上不得超過7年。李如東在百信銀行的任職時間正好7年。

今年下半年，百信銀行還迎來一位新董事，2024年9月，金融監(jiān)管總局批復王洪棟百信銀行董事的任職資格。

“一把手”方面，百信銀行首任董事長李慶萍于2022年3月卸任，呂天貴接棒成為新董事長。

呂天貴同樣是一位中信系統(tǒng)老將。2003年他加入中信銀行后，歷任信用卡中心總裁，零售銀行部、私人銀行部總經(jīng)理、業(yè)務總監(jiān)。2021年4月起任中信銀行副行長，2022年10月起任百信銀行董事長，還兼任阿爾金銀行董事、中國銀聯(lián)股份有限公司董事。

如今呂天貴、寇冠組成新的將帥組合，未來這家規(guī)模破千億的銀行將駛向何方，備受業(yè)界關注。

2.總資產(chǎn)半年縮水80億

作為國內(nèi)第一家獨立法人直銷銀行，百信銀行是中信銀行與福建百度博瑞網(wǎng)絡科技有限公司共同發(fā)起設立，福建百度博瑞為百度旗下專注于移動互聯(lián)網(wǎng)的高新技術企業(yè)。

該行于2017年11月正式開業(yè)，其初始注冊資本20億元。背靠中信與百度，百信銀行成立后歷經(jīng)兩次增資，注冊資本達56.34億元。

2019年6月，百信銀行完成首輪增資。股東結(jié)構則保持不變，中信銀行、百度博瑞繼續(xù)分別持股70%、30%。

2020年，百信銀行引入新戰(zhàn)略股東加拿大養(yǎng)老基金投資公司，經(jīng)過此次增資后，第一大股東中信銀行持股比例為65.70%，加拿大養(yǎng)老基金作為新入局股東持股8.27%，百度博瑞的股權稀釋至26.03%。

歷年年報信息顯示，開業(yè)早年百信銀行連續(xù)虧損。數(shù)據(jù)顯示，2017年、2018年，百信銀行實現(xiàn)營業(yè)收入0.3億元及12.95億元；歸母凈利潤分別虧損2.91億元及4.84億元。

2019年，百信銀行首次扭虧實現(xiàn)輕微盈利，實現(xiàn)歸母凈利潤0.2億元。然而好景不長，2020年再次虧損，當年歸母凈利潤虧損3.88億元。

2021年，百信銀行再次實現(xiàn)扭虧。2021年至2023年，百信銀行分別實現(xiàn)營業(yè)收入29.98億元、39.68億元及45.34億元，同比增長74.05%、32.35%及14.27%；分別實現(xiàn)歸母凈利潤2.63億元、6.56億元和8.55億元，同比增長167.81%、149.41%和30.25%。

不難看出，百信銀行雖然業(yè)績實現(xiàn)增長，但營收、凈利增速均呈現(xiàn)放緩態(tài)勢。尤其是2023年，百信銀行凈利增速大幅下降。

今年8月，大股東中信銀行半年報顯示，百信銀行營收凈利微降。

截至今年上半年末，該行實現(xiàn)營業(yè)凈收入22.35億元，同比下3.5%；凈利潤4.65億元，同比下降3%。

圖 / 中信銀行半年報（單位：百萬元）

資產(chǎn)規(guī)模方面，截至今年上半年末，百信銀行總資產(chǎn)1046.1億元，較上年末的1125.11億元，下降7.02%。總資產(chǎn)規(guī)模縮水79.01億元。

半年時間，這家千億銀行總資產(chǎn)縮水近80億元，這究竟是什么原因？

3.轉(zhuǎn)型陣痛

從官網(wǎng)信息來看，百信銀行的業(yè)務主要有五大板塊，分別是財富管理、消費金融、產(chǎn)業(yè)數(shù)字金融、票據(jù)業(yè)務和生態(tài)金融。

其中，個人消費金融是百信銀行的支柱業(yè)務。自成立以來，百信銀行陸續(xù)發(fā)布了好會花、錢包Plus、百度閃付卡、百車貸、百商貸、百興貸、百票貼等產(chǎn)品。

注意到，受國內(nèi)消費需求減弱及主動壓降部分助貸業(yè)務等因素的影響，百信銀行個人貸款增速明顯放緩。

2021年至2023年，百信銀行個人消費貸款分別為531.60億元、631.68億元及660.10億元，同比增速分別為34.2%、18.8%及4.5%，呈現(xiàn)逐漸下降趨勢。聯(lián)合資信在評級中指出，百信銀行主營業(yè)務整體穩(wěn)健發(fā)展；但其信貸業(yè)務增速放緩，需關注其業(yè)務規(guī)模增長的可持續(xù)性。

在此背景下，尋找新的增長點成為必然。

百信銀行方面對21世紀經(jīng)濟報道解釋其上半年營收、凈利微降時表示，“是其主動選擇業(yè)務結(jié)構轉(zhuǎn)型導致。百信銀行大力提升產(chǎn)業(yè)金融占比，而產(chǎn)業(yè)金融信貸產(chǎn)品價格和風險后收益較低，對其收入表現(xiàn)帶來一定影響，對助貸業(yè)務的主動壓降也是原因之一?！?/p>

在百信銀行“新三年規(guī)劃”戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型規(guī)劃中，提升產(chǎn)業(yè)金融業(yè)務占比被重點提及。

百信銀行2023年度環(huán)境、社會和治理（ESG）報告中指出，2023年百信銀行董事會強化戰(zhàn)略牽引，指導構建2024-2026年新三年戰(zhàn)略發(fā)展藍圖。在銀行業(yè)凈息差收窄等多重壓力下，百信銀行需強化核心能力進行自營業(yè)務的轉(zhuǎn)型和業(yè)務結(jié)構調(diào)整，有效提升產(chǎn)業(yè)金融業(yè)務占比。

從資產(chǎn)質(zhì)量方面來看，百信銀行2021年至2023年的不良貸款率分別是1.55%、1.48%及1.36%，整體呈下降趨勢。

但注意到，百信銀行不良貸款逐年改善，不良貸款撥備覆蓋率卻并未下調(diào)。

2021年至2023年，百信銀行的撥備覆蓋率分別為274.83%、302.1%、 303.76%。撥備覆蓋率是衡量商業(yè)銀行貸款損失準備金計提是否充足的一個重要指標，是實際上銀行貸款可能發(fā)生的呆賬、壞賬準備金的使用比率。

圖 /聯(lián)合資信評級報告

而這背后則是，該行在這三年中不良貸款余額分別是9.36億元、11.04億元、11.26億元；逾期貸款分別為19.55億元、23.69億元、24.67億元，兩項指標均呈現(xiàn)出擴大態(tài)勢。

從不良貸款行業(yè)分布來看，百信銀行不良貸款主要來自個人消費類貸款，2023年末個人消費貸款不良貸款率為1.41%，略高于全行平均水平。

此外，消費金融業(yè)務的擴張，帶來的合規(guī)問題也不能忽視。

就在去年8月，百信銀行曾吞下央行“百萬級罰單”。央行北京市分行行政處罰信息公示，中信百信銀行因存在11項違法行為被給予警告并處罰款503.2萬元。

該行違法事實中就包括：異議處理超期、提供個人不良信息未事先告知信息主體本人、信息披露未以適當方式供金融消費者確認接收與其切身利益相關的完整信息、未按要求向金融消費者披露與金融產(chǎn)品和服務有關的重要內(nèi)容、投訴數(shù)據(jù)漏報等內(nèi)容。

黑貓投訴顯示，百信銀行的消費者投訴量一直居于高位。截至11月20日，百信銀行消費者投訴量超3700條，近30天投訴量就有84件，投訴問題包括暴力催收、無感開通、私自劃扣款項等。

圖 /黑貓投訴官網(wǎng)

整體來看，作為國內(nèi)首家具有獨立法人資質(zhì)的互聯(lián)網(wǎng)直銷銀行，百信銀行依托全國展業(yè)的資質(zhì)牌照以及金融科技服務能力，主營業(yè)務實現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展。

在新形勢下，百信銀行將如何渡過業(yè)務轉(zhuǎn)型的關鍵期？新任行長又將如何應對業(yè)績壓力，強化內(nèi)控合規(guī)建設？將會持續(xù)關注。

（來源： 子彈財經(jīng)）