近日，由元保集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“元保”）和清華大學(xué)五道口金融學(xué)院中國(guó)保險(xiǎn)與養(yǎng)老金融研究中心聯(lián)合編撰的《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)發(fā)展報(bào)告（2024）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《報(bào)告》）正式發(fā)布。《報(bào)告》通過(guò)全面深入的分析研究，梳理復(fù)盤(pán)了過(guò)去十余年間中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的發(fā)展歷程，并指出過(guò)去十年互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)經(jīng)歷了從粗放式發(fā)展到高質(zhì)量發(fā)展的逐步蛻變。

十年蛻變：從290億元增至4949億元

數(shù)據(jù)顯示，從2013年至2023年十年間，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的保費(fèi)規(guī)模從290億元增加至4949億元，保持著年均超32%的高速增長(zhǎng)。其中，2022年保險(xiǎn)業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)滲透率首次突破10%，具有里程碑式的歷史意義。

《報(bào)告》分別對(duì)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)”）、人身險(xiǎn)公司的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)”）發(fā)展情況進(jìn)行了分析，并指出2023年共有70余家財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。自2018年以來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)的增速波動(dòng)較大，但整體保費(fèi)規(guī)模呈現(xiàn)上升的趨勢(shì)。2023年，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模達(dá)到1210億元，同比增速5.5%。從保費(fèi)結(jié)構(gòu)上看，意健險(xiǎn)占比提升，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)主要險(xiǎn)種均有增長(zhǎng)。從渠道和保險(xiǎn)公司格局上看，互聯(lián)網(wǎng)中介渠道貢獻(xiàn)大幅提升，市場(chǎng)集中度下降。2023年，眾安保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模維持了近25%的較快增速，太保產(chǎn)險(xiǎn)、陽(yáng)光財(cái)險(xiǎn)、華農(nóng)保險(xiǎn)排名均有所上升。

2023年共計(jì)57家人身險(xiǎn)公司開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)保費(fèi)自2019年以來(lái)增速呈現(xiàn)波動(dòng)下降趨勢(shì)，但整體保費(fèi)規(guī)模仍呈現(xiàn)上升的趨勢(shì)。2023年互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)保費(fèi)達(dá)到3739億元，同比增長(zhǎng)2.8%。從保費(fèi)結(jié)構(gòu)上看，普通壽險(xiǎn)占比大幅提升，分紅壽險(xiǎn)大幅下降，兩者呈現(xiàn)此消彼長(zhǎng)的趨勢(shì)。從渠道和保險(xiǎn)公司格局上看，中介渠道占90%以上，保險(xiǎn)公司自營(yíng)渠道增速較快，市場(chǎng)集中度上升。

《報(bào)告》重點(diǎn)對(duì)人身險(xiǎn)公司和財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司的互聯(lián)網(wǎng)意健險(xiǎn)進(jìn)行整合分析。規(guī)模增速層面，2022年互聯(lián)網(wǎng)意健險(xiǎn)保費(fèi)受政策和市場(chǎng)環(huán)境影響，首次出現(xiàn)下降，降幅達(dá)到17.5%。2023年則恢復(fù)至兩位數(shù)的增速。分險(xiǎn)種來(lái)看，醫(yī)療險(xiǎn)在互聯(lián)網(wǎng)意健險(xiǎn)中的占比接近七成，是主要增長(zhǎng)的險(xiǎn)種。此外，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療意外險(xiǎn)、失能保險(xiǎn)和護(hù)理保險(xiǎn)合計(jì)規(guī)模占比仍不足1%，銷(xiāo)售空間有待進(jìn)一步探索。

對(duì)于意健險(xiǎn)中健康險(xiǎn)的發(fā)展?jié)摿Γ本┐髮W(xué)中國(guó)保險(xiǎn)與社會(huì)保障研究中心專(zhuān)家委員會(huì)委員、清華大學(xué)五道口金融學(xué)院中國(guó)保險(xiǎn)與養(yǎng)老金融研究中心原研究負(fù)責(zé)人朱俊生提出，當(dāng)前社會(huì)正面臨著人口老齡化、醫(yī)療支出攀升及醫(yī)保基金供給承壓的挑戰(zhàn)，商業(yè)健康險(xiǎn)需要作為中堅(jiān)力量來(lái)補(bǔ)充全民醫(yī)療保障，幫助搭建國(guó)家多層次醫(yī)療保障體系。2023年，在約5.68萬(wàn)億元的直接醫(yī)療支出中，商業(yè)健康險(xiǎn)賠付僅占6.77%，這也預(yù)示著商業(yè)健康險(xiǎn)巨大的市場(chǎng)潛力和發(fā)展空間。

互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)未來(lái)5年或破萬(wàn)億元

隨著2024年互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)新規(guī)的出臺(tái)，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)領(lǐng)域的監(jiān)管框架愈發(fā)完善，為互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的創(chuàng)新與可持續(xù)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的政策支撐。互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的滲透率和網(wǎng)上零售占比于2016年開(kāi)始呈現(xiàn)“剪刀差”擴(kuò)大的發(fā)展趨勢(shì)，隨著線(xiàn)上購(gòu)險(xiǎn)的需求逐步釋放，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)未來(lái)發(fā)展空間巨大，前景廣闊。

《報(bào)告》預(yù)測(cè)，未來(lái)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)預(yù)期將延續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)的趨勢(shì)，并實(shí)現(xiàn)從高速增長(zhǎng)期到高質(zhì)量發(fā)展期的轉(zhuǎn)變，預(yù)估未來(lái)5年互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的年均增速將穩(wěn)定在15%-20%的區(qū)間，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的總保費(fèi)有望突破萬(wàn)億元大關(guān)。

《報(bào)告》指出，普惠需求正在線(xiàn)上釋放，普惠產(chǎn)品將成為互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的關(guān)鍵方向。QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)三線(xiàn)及以下城市、縣鎮(zhèn)與農(nóng)村地區(qū)的用戶(hù)數(shù)達(dá)到6.47億，在整個(gè)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)中占比達(dá)52.6%，并且這部分用戶(hù)還有持續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。同時(shí)，基于中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心統(tǒng)計(jì)，互聯(lián)網(wǎng)對(duì)50歲及以上人群的吸引力也不斷增強(qiáng)：50歲及以上網(wǎng)民群體占比由2018年的12.5%提升至2024年的33.3%，5年間占比提升了20多個(gè)百分點(diǎn)。

《報(bào)告》認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)擁有先天的用戶(hù)資源優(yōu)勢(shì)，有助于普及保險(xiǎn)意識(shí)、促進(jìn)線(xiàn)上購(gòu)險(xiǎn)需求釋放。同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)在開(kāi)發(fā)面向特定人群的普惠保險(xiǎn)產(chǎn)品方面展現(xiàn)出顯著的創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，極大地推動(dòng)了相關(guān)產(chǎn)品的快速涌現(xiàn)。如眾安保險(xiǎn)的“眾民保百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)”，專(zhuān)門(mén)針對(duì)非標(biāo)準(zhǔn)健康體人群，包括超高齡人群、有既往癥人群、有慢性病人群，無(wú)須健康告知，可以賠付絕大多數(shù)的既往癥；元保的“元保守護(hù)·打工安心險(xiǎn)”，將投保人群惠及貨車(chē)司機(jī)、船員等高危職業(yè)人群，進(jìn)一步提升了保險(xiǎn)的覆蓋面和可及性。

此外，中介渠道目前已經(jīng)成為互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的主要渠道。《報(bào)告》預(yù)測(cè)，由于互聯(lián)網(wǎng)中介平臺(tái)在用戶(hù)規(guī)模、場(chǎng)景、數(shù)據(jù)方面的優(yōu)勢(shì)，保險(xiǎn)公司與第三方平臺(tái)的合作將愈加深化，中介渠道未來(lái)優(yōu)勢(shì)將繼續(xù)凸顯。與此同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)經(jīng)營(yíng)水平將持續(xù)提升，如產(chǎn)品更加場(chǎng)景化和個(gè)性化、保險(xiǎn)配置服務(wù)進(jìn)一步優(yōu)化、理賠服務(wù)線(xiàn)上化智能化等趨勢(shì)，都將加速行業(yè)進(jìn)一步高質(zhì)量發(fā)展。

值得一提的是，《報(bào)告》對(duì)人工智能技術(shù)在互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的深入應(yīng)用進(jìn)行了展望。隨著人工智能技術(shù)的不斷發(fā)展，人工智能大模型將向產(chǎn)品研發(fā)、渠道營(yíng)銷(xiāo)、核保理賠等場(chǎng)景不斷延伸，并深度賦能保險(xiǎn)全產(chǎn)業(yè)鏈。保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)正積極邁進(jìn)生成式人工智能領(lǐng)域，尋求人工智能技術(shù)與業(yè)務(wù)場(chǎng)景的深度結(jié)合。根據(jù)貝恩公司預(yù)測(cè)，生成式人工智能將為保險(xiǎn)分銷(xiāo)領(lǐng)域每年創(chuàng)造超過(guò)500億美元的經(jīng)濟(jì)效益，有望通過(guò)提升效率、精減人員等方式為保險(xiǎn)公司帶來(lái)15%至20%的收入增長(zhǎng)以及5%至15%的成本節(jié)省。

元保創(chuàng)始人兼CEO方銳表示，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)正在不斷提升保險(xiǎn)業(yè)的覆蓋面、保障水平和服務(wù)能力，當(dāng)前全行業(yè)都在積極擁抱數(shù)智化，相信我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)將迎來(lái)新的飛躍。

來(lái)源：中國(guó)銀行保險(xiǎn)報(bào)