20日，江西江南新材料科技股份有限公司在上交所主板上市。該股開(kāi)盤(pán)報(bào)66.00元，截至收盤(pán)報(bào)74.50元，漲幅606.83%，成交額18.09億元。振幅185.77%，換手率85.00%，總市值108.58億元。 

江南新材主要從事銅基新材料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售。公司核心產(chǎn)品包括銅球系列、氧化銅粉系列及高精密銅基散熱片系列三大產(chǎn)品類(lèi)別。 

公司控股股東為徐上金，實(shí)際控制人為徐上金、錢(qián)芬妹。截至公告披露日，徐上金直接持有公司56,927,188股股份，占公司股份總額的52.08%，同時(shí)擔(dān)任公司的董事長(zhǎng)。錢(qián)芬妹直接持有公司11,209,201股股份，占公司股份總額的10.25%。徐上金和錢(qián)芬妹為夫妻關(guān)系，二者共同直接持有公司62.33%股份，能夠?qū)嶋H支配公司的行為，為公司的實(shí)際控制人。 

徐上金通過(guò)持有鵬鯤信息（持有公司4.73%股份）7.24%份額間接持有公司0.34%的股份，通過(guò)持有鯤之大信息（持有公司2.76%股份）21.43%份額間接持有公司0.59%的股份，直接及間接合計(jì)持有公司53.01%的股份。錢(qián)芬妹通過(guò)持有鵬鯤信息（持有公司4.73%股份）11.60%份額間接持有公司0.55%的股份，通過(guò)持有鯤之大信息（持有公司2.76%股份）21.43%份額間接持有公司0.59%的股份，直接及間接合計(jì)持有公司11.40%的股份。二者共同直接及間接合計(jì)持有公司64.41%股份。 

江南新材于2024年11月15日首發(fā)過(guò)會(huì)，上交所上市審核委員會(huì)2024年第30次審議會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢(xún)的主要問(wèn)題： 

1.請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合下游行業(yè)需求、銅球加工行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、報(bào)告期各期銅價(jià)波動(dòng)，以及銅球系列的毛利率與平均單位加工費(fèi)凈收益率的對(duì)比情況，說(shuō)明報(bào)告期各期銅球系列毛利率高于加工費(fèi)凈收益率的原因及合理性，未來(lái)銅價(jià)及加工費(fèi)波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)是否存在重大不利影響，相關(guān)信息披露是否充分。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。 

2.請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合2024年上半年銅價(jià)波動(dòng)，說(shuō)明報(bào)告期末公司存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的計(jì)提依據(jù)和過(guò)程，相關(guān)跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提是否充分。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。 

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)： 

無(wú)。 

江南新材本次在上交所公開(kāi)發(fā)行股份36,436,300股，約占發(fā)行后總股本的比例為25.00%，本次發(fā)行全部為公開(kāi)發(fā)行新股，不涉及公司股東公開(kāi)發(fā)售股份，發(fā)行價(jià)格為10.54元/股。江南新材的保薦機(jī)構(gòu)為中信證券股份有限公司，保薦代表人紀(jì)若楠、石家崢。 

江南新材本次發(fā)行募集資金總額38,403.86萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的發(fā)行募集資金凈額為33,107.01萬(wàn)元，公司募集資金凈額比原計(jì)劃少5,329.87萬(wàn)元。江南新材2025年3月14日披露的招股書(shū)顯示，公司擬募集資金38,436.88萬(wàn)元，用于年產(chǎn)1.2萬(wàn)噸電子級(jí)氧化銅粉建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、營(yíng)銷(xiāo)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。 

江南新材本次公開(kāi)發(fā)行新股的發(fā)行費(fèi)用合計(jì)5,296.85萬(wàn)元（不含稅），其中承銷(xiāo)費(fèi)及保薦費(fèi)（含持續(xù)督導(dǎo)費(fèi)）2,863.59萬(wàn)元。

2021年至2024年1-6月，公司營(yíng)業(yè)收入分別為628,447.83萬(wàn)元、623,016.25萬(wàn)元、681,750.96萬(wàn)元和410,658.07萬(wàn)元；凈利潤(rùn)/歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為14,773.49萬(wàn)元、10,514.30萬(wàn)元、14,176.02萬(wàn)元和9,832.78萬(wàn)元；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)分別為13,569.64萬(wàn)元、8,438.71萬(wàn)元、12,391.64萬(wàn)元和9,122.43萬(wàn)元。 

上述同期，公司銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為593,625.74萬(wàn)元、629,620.53萬(wàn)元、636,330.85萬(wàn)元和363,549.70萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-56,997.78萬(wàn)元、-57,955.77萬(wàn)元、-82,164.27萬(wàn)元和-44,537.23萬(wàn)元。 

2024年，江南新材的營(yíng)業(yè)收入為869,870.85萬(wàn)元，同比增加27.59%；凈利潤(rùn)/歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為17,630.84萬(wàn)元，同比增加24.37%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為15,503.90萬(wàn)元，同比增加25.12%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-85,677.17萬(wàn)元。

江南新材基于目前經(jīng)營(yíng)情況市場(chǎng)環(huán)境，初步預(yù)測(cè)2025年第一季度營(yíng)業(yè)收入214,797.37萬(wàn)元至233,773.22萬(wàn)元，同比變動(dòng)19.02%至29.53%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)3,327.18萬(wàn)元至4,393.05萬(wàn)元，同比變動(dòng)0.94%至33.28%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)2,778.70萬(wàn)元至3,844.57萬(wàn)元，同比變動(dòng)2.72%至42.13%。

來(lái)源： 中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)