自2024年下半年以來，一個明顯的風向是，角逐具身智能產業的角色從企業過渡到產業圈。

當深圳、杭州、北京、上海、重慶等多地加速布局之際，新的問題隨之而來，以產業圈為主體的下場，究竟代表了什么？具身智能所需要的是“小龍”還是“巨龍”？

在具身研習社看來，當產業圈成為牌桌的主玩家時，其標志的絕非是單一企業的“單打獨斗”。而是產業圈內塑造“生態共同體”，以資源共建為導向驅動產業整體前行；產業圈之間相互扶持，以共繁共榮的“起手勢”，加速具身智能作為新質生產力帶來的生產關系變革。

換言之，當我們在探討國內具身智能產業未來發展趨勢時，或許目光不該聚焦在某個區域的重點企業，而是轉向思考各大產業圈該如何發揮產業優勢，共同助力中國具身智能產業成為全球范圍內最強競爭者。

畢竟，我們所追求的并不是跑出一個“中國版的波士頓動力”，而是讓中國從供應鏈樞紐，成為定義具身智能商業模式的規則制定者。

借助產業圈力量，從產業上游零部件生產，到中游整機廠在產品側的推陳出新，再到產業下游真實商業場景承接，中國將成為具身智能產業最具競爭力的國家。據畢馬威中國數據，預計到2035年，中國具身智能市場規模有望達到3000億元。

具身研習社詳細盤點了國內幾大具身智能產業圈，本文將通過各大產業圈的“產業背景、主要玩家、核心優勢”三大維度拆解具身智能產業圈。這場新質生產力促動生產關系范式變革的故事，已經拉開帷幕。

深圳：上游優勢明顯，角逐商業化

作為“大灣區”、“珠三角”的核心城市之一，深圳積累了諸多智能制造、人工智能等領域的產業資源，為其發力具身智能提供了基礎動力。深圳市人工智能與機器人研究院具身智能中心主任、世界青年科學院院士劉少山表示，深圳在具身智能上游供應鏈、產品研發和地域協同等方面的優勢將愈加顯現。

據了解，深圳頭部具身智能企業的產業鏈本地化率最高能超過60%，既有華為、騰訊等頭部企業提供“大腦”，還有傳感器、激光雷達、視覺等核心零部件的頭部廠商齊聚深圳。據數據顯示，2023年深圳市機器人產業鏈總產值為1797億元。

依托于上游產生的集群效應，使其能實現打破物理距離的產業協同，實現上游和中游共建，共同研發出更具有落地價值的具身智能產品。此外，得益于高效的上游供應鏈體系，深圳有望進一步降低生產成本和研發周期。

從具身智能廠商來看，深圳跑出了優必選、優艾智合、星塵智能、樂聚機器人、眾擎、逐際動力等玩家。

值得一提的是，深圳具身智能的核心玩家早已開啟商業化征途。

以優必選為例，優必選的核心商業場景為教育、物流、消費級及其他產業定制。2024年至今，優必選已經和東風柳汽、吉利汽車、一汽-大眾青島分公司、奧迪一汽、比亞迪、北汽新能源等汽車企業，3C企業富士康，物流企業順豐等合作，是全球合作車廠最多的人形機器人企業，WalkerS系列也已成為全球進入最多車廠實訓的人形機器人。目前，WalkerS系列已獲得來自車廠超過500臺的意向訂單。

深耕于工業場景的優艾智合，已經能保障具身智能產品落地的“實用性”，通過“一腦多態”的通用基礎模型構建，依托高泛化AI控制系統MAIC（MobileAIComprehension），多種機器人形態集群化協同，在半導體、鋰電、能源等泛工業場景廣泛應用。技術底氣使其能從容應對容錯率極低的半導體工廠，成為半導體行業生產智慧物流解決方案的頭部提供商。

目前優艾智合的移動操作機器人出貨量連續三年保持市場第一份額，服務全球超過300家客戶，其中不乏多家全球知名的半導體大廠，產品已經銷往日本、韓國、新加坡、德國等30多個國家和地區。

作為華為生態合作伙伴，樂聚機器人已經與華為云達成合作，推動其夸父人形機器人本體+華為盤古大模型深度融合。

2024年，樂聚機器人的交付捷報頻傳，其核心場景為工業制造、商業服務、科研教育。其中，在商業服務領域，樂聚人形機器人已批量交付至多地展廳、企業等，擔任導覽員。2025年1月，樂聚第100臺全尺寸人形機器人的順利交付。

具有產業資源底蘊的深圳，已經跑出一批能在應用場景“發光發熱”的具身智能廠商。未來，隨著產業圈進一步協同，已經商業化的企業有望持續領先，通過規模化交付帶動上游降本，形成“規模-成本”的良性產業發展閉環。

杭州：從機器狗到人形，投融兩旺助發展??

在這場具身智能產業圈的卡位賽中，杭州已經成為不可或缺的力量。

杭州發力具身智能產業之際，更聚焦于人形機器人領域。2024年12月，杭州發布《杭州市人形機器人產業發展規劃（2024—2029年）》，表示以“最優本體+最強大腦”為重點，加快構建人形機器人整機研發、設計、制造、應用的一體化創新體系和全產業鏈生態。

前不久，杭州市余杭區海創人形機器人產業創新中心與云深處達成戰略合作，雙方將共建“杭州人形機器人制造業創新中心”。其重點圍繞的就是“最強大腦”和“最強本體”聯合。

目前，杭州在人形機器人領域正處于“投融兩旺”階段，據IT桔子數據，2024年全國人形機器人領域共發生56起融資事件，總金額超50億元，北京、廣東、上海和浙江，分別以25%、25%、21%、14%領先。

其中，宇樹科技拿下2024年人形機器人單筆融資最大金額。規模近10億元，投資方包括美團、金石投資、源碼、深創投、中網投等。

從核心玩家來看，杭州具身智能主要玩家有，宇樹科技、云深處、原力無限、千尋智能等。前兩家也是國內機器狗和人形機器人的“先行者”。宇樹科技憑借央視春晚一炮走紅，從圈內的人氣選手變成破圈頂流；云深處的機器狗成為新加坡國家電網首個“機器狗員工”。

宇樹科技從機器狗切入具身智能賽道，據高工機器人產業研究所數據顯示，宇樹科技在2023年全球四足機器人市場中的銷量份額為69.75%，市場規模份額為40.65%。目前宇樹科技的機器人狗主要分為：面向工業級市場的B1、B2、Aliengo；面向消費級市場的Go1、Go2、A1。

人形機器人領域，宇樹科技的核心產品為UnitreeH1和UnitreeG1。前者偏向于工業級應用，后者更側重于靈活性和自主學習能力偏向商業服務和娛樂場景。值得一提的是，宇樹科技被視為業內“價格屠夫”，UnitreeG1的售價降至10萬以內。

云深處旗下擁有四足機器狗到雙足人形機器人，四足機器狗側，云深處已經推出絕影系列和山貓，絕影系列主要應用于工業場景，山貓為“全地形機器人”能征服多種崎嶇地形。據了解，云深處的絕影X30在巡檢領域能適應-20℃至55℃的工作環境，已在電力、消防、救援、建筑、安防等多個行業實現商業化應用。

依托于四足機器狗打下的技術基礎，其人形機器人也展現了穩定行走能力。云深處DR01，搭載了云深處自主研發的J60輕量化關節和J100高爆發力關節，具有高度靈活的運動和操作能力，能夠適應各種地形。

原力無限為全球首創低空自動充電的具身智能企業，其下“FORCE-01”為業內首個推出智慧充電場景化解決方案的企業。以杭州、廣州等多個頭部商場的實際運營數據為例，FORCE-01的智慧充電解決方案顯著提升了充電場站的運營效率和能源利用率，以及用戶滿意度。

千尋智能構建了高泛化、高通用機器人大腦，通過視覺語言模型和部件約束模型模型，打造具身智能機器人底層的多模態大模型。其機器人能在非結構化環境下完成沖泡咖啡、手掂蘋果等復雜動作。

從整體產業圖景來看，浙江還具備下游場景的優勢，浙商創投總裁倪敏曾表示，眾多的落地場景是杭州發展具身智能的優勢。在他看來，杭州制造業、服務業等傳統產業正在進行轉型，制造業也不斷進化向智能制造靠攏，龐大的工廠場景能為具身智能產業落地提供助力。

北京：搶占創新高地，做大產業蛋糕

北京在具身智能產業中最亮眼的關鍵詞為：開源、共建、制定行業標準。以開放姿態入局，攜產業合作伙伴共同做大產業蛋糕。

例如，國家地方共建具身智能創新中心，作為國家級的創新平臺，其“使命”就是引領產業發展。2024年11月，創新中心宣布開源計劃，已開放“天工”軟件開發文檔、結構設計文檔；2025年初，創新中心與北京大學計算機學院攜手，推出首個通用的具身智能機器人訓練開源數據集。

開源是促進產業發展節奏的最佳路徑之一。

一方面，機器人本體設計是個長周期的過程，其底層邏輯相通，開源有利于節省后來者的時間成本，將重心聚焦在差異化技術的打磨；另一方面，長周期的研發周期勢必帶來巨額資金投入，于創業型企業而言是個難以逾越的鴻溝。

除了開源外，創新中心還在致力于構建行業標準，助力行業規范化發展，目前已參與發布國家標準《腿式機器人性能及試驗方法標準》，這是第一個與人形機器人相關的國家標準，該項標準也同步制定了國際標準。此外創新中心聯合了多家機構，共同制定具身智能的數據采集標準、智能化分級的標準等，著力打造全方位的標準化體系

從北京自身參與態勢來看，前不久，北京市科學技術委員會、中關村科技園區管理委員會制定《北京具身智能科技創新與產業培育行動計劃（2025-2027年）（征求意見稿）》，其提出將培育產業鏈鏈上下游核心企業不少于50家，形成量產產品不少于50款，實現規模化行業應用不少于100項，量產總規模率先突破萬臺。

目前，北京已涌現具身智能產業的主要玩家，天工、靈寶CASBOT、銀河通用、加速進化等。

“天工”為創新中心推出的人形機器人，在行走能力上，實測平均時速可達每小時10公里，最高奔跑速度已提升至全球領先的每小時12公里。得益于高強度的本體結構，其可承受運動過程所受沖擊，能穩定支撐長程運動；還可在盲視的情況下平穩通過斜坡、樓梯、草地、碎石、沙地多種復雜泛化地形。

靈寶CASBOT于2024年11月發布了通用人形機器人CASBOT01，同年底入選了工信部“人工智能賦能新型工業化典型應用案例”。CASBOT01具備精細操作能力，其五指仿生靈巧手在軟件、硬件的強力支撐下，實現了可快速學習、可泛化的長時序靈巧操作。CASBOT01能應用于多種場景，工業制造、商業服務、家庭社區等。

銀河通用專注研發輪式人形機器人，其首代具身大模型機器人“Galbot”于2024年在北京智源大會（BAAI）亮相。在大會中，機器人在便利店里“打工”，能為觀眾取送零食、飲料。據銀河通用透露，兩天時間Galbot累計工作18個小時，完成了超千項任務，成功率超過97%。

透過北京的動作來看，作為國家級的科技創新中心，其帶給具身智能產業的絕不是短期的發展助力，而是具有促動長效健康發展的深遠意義。

上海：打造培訓班，技術復用提效率

產業優勢成為上海布局具身智能的“先手棋”。

傅利葉創始人兼CEO顧捷曾表示。“上海原有的產業基礎是很好的，因為百分之三四十的機器人供應鏈跟汽車工業是重合的。”

依托于原有產業優勢，能讓上海具身智能產業圈實現上游技術復用，降低布局成本。此外，憑借上游深耕的汽車領域積累的客戶資源和量產經驗，能助力人形機器人提高產能預期，有望率先大規模走向應用場。

除了原有基礎外，國家地方共建人形機器人創新中心還在上海打造了首個異構人形機器人“訓練場”，智元、傅利葉、開普勒等機器人公司參與其中，首期部署超100臺異構人形機器人、超10個人形機器人典型應用場景。

該訓練場可以視為機器人進廠打工前的“培訓學校”，通過構建實際應用場景的模式，持續訓練人形機器人執行任務。訓練場內，有的機器人在訓練抓取土豆絲，或手持螺絲刀工作，還可以雙方共同訓練，在場內踢足球等。

國家地方共建人形機器人創新中心總經理許彬介紹道，訓練場將有效降低具身智能技術發展過程中的投入成本，解決基礎設施的重復建設問題。

政策方面，上海也在持續加大在具身智能產業的布局。近日，《徐匯區優化營商環境行動方案8.0》和新一輪產業政策體系相繼發布，明確表明要積極培育低空經濟、區塊鏈、合成生物、具身智能等Ⅹ個新賽道產業。

從具身智能整機廠來看，上海培育出傅利葉、智元機器人、開普勒機器人等。

傅利葉最早以康復機器人入局，隨后推出通用機器人。目前傅利葉GRx系列人形機器人已推出GR-1和GR-2兩款機型，可用于導覽咨詢、學術科研、醫療康復等應用場景。其中，導覽場景是傅利葉智能最先落地的場景，GRx系列可支持流程化定制、多語言交流。該方案已經服務了數十家客戶，涵蓋銀行、4S門店、大型會議等應用場景。

智元機器人擁有多條業務線，在2024年推出了遠征、靈犀兩大家族的5款商用人形機器人新品，結合輪式與足式兩種形態，覆蓋交互服務、柔性智造、特種作業、科研教育和數據采集等應用場景。2025年1月6日，智元機器人量產第1000臺通用具身機器人正式下線，其中雙足人形機器人731套，輪式通用機器人269套。

隨著2025年具身智能量產元年的歷史坐標點到來，上海有望憑借上游優勢突圍，既能利好本地具身智能整機廠的發展，亦能為全國具身智能產業注入量產勢能。

蘇州、成都、重慶等多地加注

除了深圳、北京、杭州、上海外，蘇州、成都、重慶、青島等多地也在發力當地具身智能產業圈發展。

以蘇州為例，剛剛落幕的2025年蘇州市“人工智能+”創新發展推進大會暨人工智能賦能新型工業化深度行（蘇州站）活動中，蘇州推出一系列扶持產業發展的新政策。

目前蘇州已經跑出人形機器人廠商“魔法原子”，并推出人形機器人小麥（MagicBot）。2024年末魔法原子對外界展示了小麥的多機協作的能力，魔法原子曾對具身研習社透露，2025年第一季度將正式發布這款新一代人形機器人產品，預計于2025年交付數百臺量產版，2026年交付量將達到千臺級別。

成都不僅組建了中西部首個人形機器人領域新型研發機構，還推出了多個“成都造”具身智能產品。CES2025展會中，阿加犀聯合高通，發布了人形機器人原型“通天曉”（UltraMagnus）。演示了其交互能力，當參觀者走近人形機器人服務吧臺時，通天曉會在自主識別后主動問候。

回首科技商業演變史，從未有過如具身智能產業般掀起驚濤巨浪的故事。畢竟，其代表的不只是新技術的應用，而是生產力的交替和生產關系的范式遷徙。擁抱具身智能，就是擁抱下一個時代。

透過各產業圈的布局來看，不難發現產業圈之間已經形成“共和”之勢，其內核不在于競爭，而是通過政策牽引、資源互通與生態共建，正加速中國構建覆蓋“技術研發-場景驗證-規模量產”的全鏈條競爭力。

來源：經濟觀察報